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OCEANE 2015

Emission d’obligations convertibles (OCEANE) avec maintien du droit préférentiel de souscription

Période de souscription du 18 décembre 2014 au 12 février 2015

Atari S.A. procède à une émission d’Océane de 16 Millions d’Euros, avec maintien des droits préférentiels de souscription. Chaque OCEANE est émise au prix unitaire de 0,35 euro, porte intérêt au taux annuel de 7,5%, et est remboursable (principal et intérêts) en février 2020. Chaque OCEANE peut être convertie à tout moment en une action ordinaire Atari S.A, à l’initiative du détenteur.
Le produit de l’émission renforcera la trésorerie de la société et sera utilisé au remboursement du solde du prêt Alden et à la relance de l’activité.

 

Documents en téléchargement :


Comment souscrire :

Les ordres de souscription ou d’achat et vente de DPS sont à transmettre à votre intermédiaire financier dépositaire de vos titres Atari. 
Pour toute information complémentaire, contactez le service actionnaire Atari par email à investors@atari.com ou par téléphone au 
0 800 814 850 (numéro gratuit depuis les postes fixes en France).

A titre irréductible : Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d‘OCEANE selon la parité de 2 OCEANE pour 7 DPS détenus. Vous pouvez acheter des DPS supplémentaires si vous souhaitez souscrire à plus d‘OCEANE à titre irréductible.

A titre réductible : si vous souhaitez participer à l'opération au-delà de l'exercice de vos DPS vous pouvez passer un ordre pour un montant complémentaire. Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée, proportionnellement au nombre de DPS que vous détenez.

Codes ISIN 
OCEANE 2015 : FR0012395663 
DPS : FR0012395655 (détachement 18 décembre 2014, validité 12 février 2015)

Attention : les DPS non exercés seront caducs de plein droit et n’auront donc plus de valeur à la fin de la période de souscription, soit le 12 février 2015 à la clôture de la séance de bourse.



Le calendrier de l’Emission est le suivant :
 

15 décembre 2014

Visa sur le Prospectus

15 décembre 2014

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention du visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le Prospectus, décrivant les principales caractéristiques de l’Emission et les modalités de mise à disposition du Prospectus

18 décembre 2014

 

Ouverture de la période de souscription
Détachement et début de négociation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris

12 février 2015

Clôture de la période de souscription
Fin de la période de cotation des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris - Fin de la période d’exercice des droits préférentiels de souscription
Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros

13 février 2015

Début du délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros

15 février 2015

Fin du délai de rétractation, si l’Emission était inférieure à 75 % de son montant nominal de 16 000 000,10 euros

17 février 2015

Diffusion d’un communiqué de presse annonçant le résultat de l’Emission
Diffusion par Euronext Paris de l’avis d’admission aux négociations des OCEANE
Règlement-livraison des OCEANE
Admission des OCEANE aux négociations sur Euronext Paris
Publication au BALO de l’ajustement des ratios des obligataires